Nos Services
Nous mettons notre expertise au service de la pérennité de votre patrimoine grâce à des solutions structurées et performantes.
01
Bilan patrimonial
Analyse approfondie de votre situation financière, fiscale et patrimoniale.
02
Stratégie d'investissement
Mise en place de solutions adaptées : immobilier, financier, diversification et utilisation des leviers les plus performants pour maximiser votre rendement net.
03
Transmission
Organisez et protégez votre patrimoine pour vos proches.
Notre approche
Un accompagnement 100% personnalisé avec une approche pédagogique, transparente et un suivi dans la durée.
L'expertise d'un réseau de conseillers regroupés en association indépendante.
Un accès à une application partagée pour suivre l'évolution de votre patrimoine.
Mon parcours
Après des études de droit, j'ai intégré la banque de détail. En 2012, pour suivre mon conjoint gendarme lors de ses mutations, j'ai créé mon cabinet en gestion de patrimoine.
J'accompagne des clients en France et en Outre-mer.
Généraliste de la gestion de patrimoine, je mets à votre disposition mon réseau de professionnels : notaires, avocats-fiscalistes, experts-comptable pour mettre en place une stratégie adpatée.
Ce que disent nos clients
« Une vraie qualité d'écoute qui a permis d'avoir des solutions à des problématiques très précises au lieu de vendre des produits "clé-en-main". »
THIERRY B
« Un accompagnement sur mesure pour notre projet de retraite. Son professionnalisme et sa discrétion sont exemplaires à chaque étape. »
« CGR Conseil&Patrimoine a su saisir l'essence de nos objectifs familiaux pour proposer des solutions d'investissement durables et performantes. »
FAMILLE LEFEBVRE
« Une approche rigoureuse de la gestion de patrimoine. Chaque conseil est étayé par une analyse approfondie et une connaissance pointue du marché. »
ARTHUR S.
Planifions ensemble votre avenir financier.
Notre cabinet vous accompagne dans chaque étape de la gestion de votre patrimoine. Contactez-nous pour une étude personnalisée.
raphaele@cgrconseilpatrimoine.fr
Localisation
France